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碧桂园海外融资

碧桂园拟发行新美元债换旧债 进入下半年房企集中海外融资

碧桂园发行优先票据局赎回2019年票据及用于运营资金,据悉,今年6月23日,碧桂园在国家发改委进行海外债发行备案。
来源 澎湃新闻
2017-07-19 09:04

7月18日,碧桂园发布公告,碧桂园发行优先票据局赎回2019年票据及用于运营资金,据悉,今年6月23日,碧桂园在国家发改委进行海外债发行备案。


上述碧桂园所指的发行优先票据即,今日发行的RegS、5年期NC3、美元高级债券,初始价5.25%区域,债券的预期评级是Ba1 / BB+(穆迪/惠誉)。

2019年票据是指,碧桂园于2014年5月27日发行及2019年到期的优先票据,利率为7.875%,总金额5.5亿美元。

记者不完全统计发现,截至目前,碧桂园未到期的美元票据债务共计7笔42亿美元,2016年以前发行的5笔美元票据利率均在7%以上,最低的为2013年10月4日发行的总金额为7.5亿美元的优先票据,年利率7.25%,期限5年,其余4笔利率均为7.5%。

2016年发行的2笔年利率均在6%以下,包括2016年9月发行的一笔总额为6.54亿美元的优先票据,期限为7年,年利率为4.75%;另一笔为2016年12月发行的总额为3.5亿美元的优先票据,年化利率5.625%,期限为10年。

在碧桂园的融资活动中,银行贷款和公司债成为最主要的融资渠道,目前房企公司债发行并未完全放开的情况下,海外债利率优势明显。

碧桂园2016年年报显示,其银行及其其他借款的平均利率为6.01%,公司债的利率则在3.9%-6%之间,以此对比,利率在6%以下的海外债出现利率优势。

房企集中海外发债。国家发改委网站的消息,6月至今,已经有10家房企进行海外发债备案登记,碧桂园之外,还包括龙湖(00960.HK)、新城控股(601155.SH)、远洋地产(03377.HK)、宝龙地产(01238.HK)、旭辉集团(00884.HK)、绿城中国(03900.HK)、雅居乐(03383.HK)金地集团(600383.SH)等。

澎湃新闻不完全统计,6月至今,已经进行外债发行的房企包括,7月14日,金地公告称,拟在境外发行2亿美元债;7月11日,泰禾集团(000732.SZ)拟通过境外子公司发行不超过10亿美元的美元债券。

已经完成的包括,7月12日,绿城中国(03900.HK)发布公告,成功发行4.5亿美元永续三年可赎回高级证券,首个计息周期的利率为5.25%,;7月6日,龙湖发行5年期4.5亿美元优先票据,年利率3.875%;7月1日,阳光城公告将发行一笔金额不超过5亿美元的债券。

来自第三方研究机构同策咨询的数据显示,6月,房企海外融资总额折合人民币约为141.62亿元,相比5月份的114.81亿元增加23.36%。

今年5月,《经济参考报》曾引述券商人士的表述,监管层已基本停止给房地产商海外发债发放批文,关闭了房地产企业进入全球债券市场的大门。(庞静涛)

责任编辑 | 万英

新闻热线 028-86980388

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